Um jovem que cuida sozinho de sua avó que sofre de uma doença degenerativa, é sufocado pela realidade dela sem ter para onde fugir. A avó fala constantemente sobre um amigo imaginário sinistro, que começa a tomar presença na casa conforme mais isolado o rapaz fica. Ele tenta resistir ao que acontece com sua vó, mas depois percebe que a mudança é inevitável. E que pode ser muito assustadora.